안동도호부를 습격한 대조영은 옥서에 갇힌 단원들을 구해내고 신성을 척살한다. 뒤늦게 도착한 신홍은 눈물을 흘리며 복수를 다짐하고, 초린은 걸사비우를 만나기 위해 요동으로 향한다.
당나라 황제는 거란 부족장 이진충을 영주자사에 임명하고, 이문의 수하인 수봉과 우면은 대중상의 근거지에 잠입한다. 대조영과 신홍은 각각 연남생을 이용하기 위한 계획을 세우게 되는데...
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설인귀는 대중상을 죽이려는 이문을 제지하고, 이문과 설인귀 사이에서는 고구려 항당세력을 진압한 공적을 차지하기 위한 치열한 암투가 시작된다.
신홍은 대조영을 유인해내기 위해 대중상 일행을 공개처형할 것을 제안하고, 보장왕은 대조영에게 헛되이 목숨을 버리지 말라고 눈물로 호소한다.
신홍은 동명천제단의 배후세력이 있음을 확신하고 보장왕에 대한 의심을 거두지 않는다.
보장왕의 만류에도 대중상을 구하기 위해 대조영은 공개처형장으로 향하는데..