대조영의 보장왕 습격으로 인해 설인귀는 보장왕에 대한 의심을 거두게 되고, 영주의 초린은 대조영이 살아있음을 알게 되어 큰 혼란에 빠진다.
이문 수하의 수봉과 우면은 대중상 일행에 대한 감시를 점점 조여오고, 설인귀는 보장왕을 미끼로 내세워 대조영을 잡을 계략을 세운다. 대조영은 보장왕을 역이용하여 안동도호부를 직접 쳐들어갈 계획을 세우는데...
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설인귀는 대중상을 죽이려는 이문을 제지하고, 이문과 설인귀 사이에서는 고구려 항당세력을 진압한 공적을 차지하기 위한 치열한 암투가 시작된다.
신홍은 대조영을 유인해내기 위해 대중상 일행을 공개처형할 것을 제안하고, 보장왕은 대조영에게 헛되이 목숨을 버리지 말라고 눈물로 호소한다.
신홍은 동명천제단의 배후세력이 있음을 확신하고 보장왕에 대한 의심을 거두지 않는다.
보장왕의 만류에도 대중상을 구하기 위해 대조영은 공개처형장으로 향하는데..