"네가 내 사람이 되어 준다면, 연이도 내 딸이 되지 않겠느냐? 내 후실로 들어오너라!!!"
윤두수, 구미호를 첩으로 들이고자 한다.
구미호를 자신의 가족으로 받아들이려는 윤두수의 속셈은?
"어머니? 이것이 무엇입니까?"
정규를 구하기 위해 반인반수의 모습이 되고만 연이.
윤두수에게 정체가 탄로 날 위기에 놓이고,
구미호는 연이를 사람의 모습으로 돌아오게 하게 위해 소의 간을 먹이려한다.
하지만 연이, 어미의 간절한 부탁을 거절하는데...