"제 자식이 죽는데... 어떤 어미가 가만히 있겠습니까?"
운명의 날이 다가오자, 초옥의 병환이 점점 깊어지기 시작한다.
그러나 연이를 차마 죽일 수 없는 윤두수! 번민과 갈등으로 착잡하기만 한데...
만신은 연이를 비방의 제물로 삼을 수 있도록 퇴마사에게 구미호를 처치할 것을 사주한다.
"네 모습을 본 이상, 그 도령을 가만히 둘 수가 없다!"
정규를 구하기 위해 반인반수의 모습을 드러낸 연이!
반인반수로 변한 연이를 보게 된 정규는 충격을 받고, 연이는 깊은 마음의 상처를 입고 만다.
구미호는 연이의 정체를 알게 된 정규를 죽이러 가는데...
비방일이 다가올수록 점점 숨막히게 전개되는 음모, 치닫는 갈등!